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Particuliers fortunés et bureaux de gestion de patrimoine

Particuliers fortunés et bureaux de gestion de patrimoine

Morneau Shepell Gestion d’actif et des risques travaille en étroite collaboration avec les particuliers fortunés et les bureaux de gestion du patrimoine. Nos clients apprécient notre capacité à fournir des conseils objectifs et stratégiques fondés sur des recherches poussées afin d’optimaliser la mise en œuvre de leur stratégie d’investissement. Un conseiller en placement dévoué s’entretiendra avec vous ou avec vos conseillers professionnels afin de bien comprendre vos objectifs de placement, ainsi que vos besoins de liquidités et votre horizon de placement. 
 
Lorsque nous aurons déterminé vos objectifs particuliers et le degré de risque avec lequel vous êtes à l’aise, nous concevrons une stratégie de répartition de l’actif correspondant exactement à votre situation. Nous offrons un service facultatif consistant à investir et à gérer votre actif en votre nom. Le portefeuille idéal peut comprendre nos fonds exclusifs axés sur le rendement ou se composer de placements choisis par nos gestionnaires extrêmement convaincus de la valeur de ceux-ci, que nous avons sélectionnés après un examen minutieux et qui sont les meilleurs dans leur catégorie d’actif. En fin de compte, notre principe directeur fondamental est de tenir notre engagement en nous assurant que vous réaliserez vos objectifs de placement.
 
La souplesse de notre système de production de rapports compte parmi nos grandes forces. En plus de rencontrer régulièrement votre conseiller en placements, vous serez informé de l’évolution de vos placements au moyen de rapports personnalisés selon vos préférences. 
 
Veuillez communiquer avec Robert Boston au 416 380-2765 ou par courriel à rboston@morneaushepell.com pour planifier un entretien préliminaire afin de déterminer comment nous pourrons répondre à vos besoins en matière de placement.