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Approche

Notre approche consiste d’abord à écouter nos clients et à comprendre leurs préférences, puis à utiliser nos ressources et notre intellect pour élaborer un portefeuille de placements personnalisé. Le processus de placement commence par l’élaboration d’une stratégie de répartition d’actif personnalisée, ensuite la mise en œuvre de la répartition d’actif est structurée d’après notre compréhension profonde de vos convictions en matière de placement et, enfin, le succès de la démarche est vérifié au moyen d’une procédure de surveillance des placements proactive.

Nous amorçons le processus de répartition d’actif en garnissant notre boîte à outils d’une multitude d’idées de placement. Nous ne nous limitons pas à quelques catégories d’actif ou styles de placement pour atteindre vos objectifs : tous les produits sont envisagés, qu’il s’agisse d’obligations à rendement élevé, d’actions privilégiées, de titres à dividendes élevés, d’infrastructure, d’immobilier, d’agriculture, de fonds en gestion active ou en gestion passive. La diversification des sources de rendement améliore le profil de rendement/risque. Nous croyons que les effets cumulés de la protection contre les fluctuations à la baisse, d’une grande diversification et de l’importance accordée au rendement plutôt qu’aux catégories d’actif nous permettront d’atteindre un rendement supérieur.

Grâce à l’étendue de nos services, nous pouvons travailler avec des clients qui veulent garder le contrôle sur tous les aspects des services – l’approche classique des services-conseils – ou des clients qui nous délèguent entièrement cette responsabilité.

Stratégie de répartition d’actif

La répartition d’actif est la décision la plus importante que vous prendrez dans le cadre d’un programme de placement. Grâce à notre feuille de route en tant que gestionnaires et conseillers en matière de placement, nous pouvons présenter des recommandations judicieuses pour votre stratégie de répartition d’actif. Nous croyons fermement que si vous arrivez à mettre en place le bon portefeuille de placements, vous améliorerez considérablement vos chances d’atteindre vos objectifs.

Convictions en matière de placement et mise en œuvre

Pour nous, il n’y a pas qu’une seule stratégie de placement applicable à tous. Nous aidons les investisseurs à élaborer une structure exhaustive fondée sur des convictions en matière de placement, sur laquelle s’appuie la mise en œuvre d’une stratégie de répartition d’actif.

Le marché financier regorge de produits. En nous appuyant sur une stratégie de répartition d’actif globale et sur des convictions claires en matière de placement, nous arrivons à réduire le nombre d’options de placement et à ne conserver que les meilleures pour mettre en œuvre votre stratégie. Dans bien des cas, notre série de fonds orientés vers les résultats permet de mettre en œuvre la stratégie de répartition d’actif de manière très efficace. Au besoin, nous sommes en mesure de recommander avec objectivité d’excellents gestionnaires de placements non traditionnels externes afin de compléter votre gamme de placements.

Surveillance des placements

Nous assurons la gestion et la surveillance du succès de votre stratégie tant du point de vue de la répartition d’actif que de celui de la gestion de placement. Nous sommes fiers de pouvoir expliquer clairement des concepts complexes. En plus du rendement de fonds traditionnels, nous surveillons le succès de votre stratégie personnalisée et nous vous tenons au fait des progrès de votre stratégie de répartition d’actif en fonction de vos objectifs. Nous vous informons également de tout changement apporté pour optimiser la structure de votre programme de placement.

Communiquez avec nous

Pour en savoir davantage sur les stratégies de placement personnalisées destinées aux caisses de retraite, aux particuliers fortunés, aux fonds de dotation et plus encore, communiquez avec Rob Boston à rboston@morneaushepell.com.

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